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新聞動態(tài)
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12月2日,Cypress和Spansion宣布價值40億美元的全股交換,兩家公司合并。從對國際產(chǎn)業(yè)影響來講,這是一件小事,然后它引發(fā)的思索在我的腦海中卻像云蔓青絲,慢慢展開,揮之不去:幾年前曾經(jīng)建議國內(nèi)一個與Spansion深度關(guān)聯(lián)的公司去收購它,而最近國內(nèi)還有力量準備并購Spansion,借此來探索發(fā)展中國存儲器產(chǎn)業(yè)。
 
 近來產(chǎn)業(yè)新聞頻頻,高通、英特爾、聯(lián)發(fā)科和紫光“你方唱罷我登臺”,占據(jù)了媒體的大部分篇章,好像集成電路就是通信基帶芯片。
  
    固然通信基帶芯片是未來芯片競爭中的一個重要部分,但其實整個市場加起來也才300億美元左右,而被韓國、美國日本少數(shù)幾家公司壟斷的存儲器市場卻高達800億美元,同時中國每年進口的存儲芯片就達600億美元!遠超CPU和通信芯片等“熱點”市場。如果集成電路是工業(yè)中的糧食,那么存儲芯片就是糧食中的大米,對產(chǎn)業(yè)的重要性眾人皆知。
  
    中國發(fā)展存儲芯片的必要性和緊迫性自不必多言。在這次國家綱要出臺,大基金成立,將芯片上升到國家戰(zhàn)略之后,如果再不考慮存儲器怎樣發(fā)展,那以后中國存儲器產(chǎn)業(yè)乃至整個電子產(chǎn)業(yè)都將會是“人為刀俎,我為魚肉”。那么問題來了,在這個被國際巨頭高度壟斷、高度吸金、變化極快的國際競爭產(chǎn)業(yè),中國如何入場呢?這個問題太大,才學疏淺的自己也只能抱著戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,忐忑不安的心情,就存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個外圍問題提出自己的深思淺見,拋磚引玉。
  
    國內(nèi)企業(yè)和國際并購的關(guān)系:內(nèi)外兼修、同步進行、以我為主、尋求合作、伺機并購
  
    往事不堪回首,曾有幾波國內(nèi)的力量希望通過并購國際公司來獲得存儲器產(chǎn)業(yè)這場馬拉松比賽的入場券,從奇夢達到爾必達再到現(xiàn)在的Spansion,從DRAM到NAND再到NOR,然而都以失敗告終。誠然,通過國際并購獲得相關(guān)技術(shù)、專利和合作伙伴,這是最快的,也是最現(xiàn)實的,然而國際并購具有太多的變數(shù)、不可掌控性和不可操作性,尤其是在現(xiàn)有存儲芯片廠家越來越少,基本不太具備并購可能的殘酷現(xiàn)實下,把整個國家存儲器產(chǎn)業(yè)的希望完全寄托在通過國際并購“一買了之”的想法只能是“美好的愿望”;如果自己重頭做,不僅不符合產(chǎn)業(yè)規(guī)律,更致命的是技術(shù)來源、合作伙伴和專利授權(quán)等都成為“空中樓閣”,無異于“癡人說夢”。對中國存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說,國內(nèi)企業(yè)是必要條件,而國際并購則是充分條件。所以發(fā)展存儲器產(chǎn)業(yè)的思路必須是“內(nèi)外兼修、同步進行、以我為主、尋求合作、伺機并購”。
  
    那就是積極扶持現(xiàn)有存儲領(lǐng)域的具備競爭力的龍頭企業(yè),積累人才基礎(chǔ),提高產(chǎn)業(yè)深度,加強產(chǎn)業(yè)規(guī)律認知,踏踏實實發(fā)展好國內(nèi)企業(yè),使國內(nèi)企業(yè)先上到比賽的跑道上來。“彎道超車”的前提是要先上道,并且要在道上跑了一段時間,來熟悉怎樣跑。在國內(nèi)企業(yè)具備初步產(chǎn)業(yè)競爭力的同時,大力增強企業(yè)的管理能力和整合能力。在沒有并購可能性出現(xiàn)之前,通過市場交換或者資本手段主動尋求國際合作伙伴,從合作,到合伙,能否到合并,看的是緣分,要的是機遇,但在緣分和機遇到來之前必須是我們自己的進步和準備,因為運氣只青睞有準備的人。
  
    制造和設(shè)計的關(guān)系:緊密合作、上下聯(lián)動、協(xié)同發(fā)展、同步支持、創(chuàng)新模式
  
    “他山之石,可以攻玉”。從三星、美光、東芝和海力士等產(chǎn)業(yè)巨頭從“剩者”變“勝者”的經(jīng)驗、臺灣的存儲器業(yè)者從“產(chǎn)業(yè)”變“慘業(yè)”的教訓來看,存儲器必須是IDM或者制造和設(shè)計緊密合作的模擬IDM等產(chǎn)業(yè)模式,純粹的存儲代工或者游離的存儲設(shè)計都只能是“殘杯與冷炙,到處潛悲辛”,難以成為最后的勝者。而在中國一時難以出現(xiàn)存儲領(lǐng)域IDM公司的現(xiàn)實下,通過創(chuàng)新的商業(yè)模式,使國內(nèi)的制造公司、設(shè)計公司和終端公司“同發(fā)展,共患難”,形成超越一般客戶和供應(yīng)商的緊密合作關(guān)系,成為商業(yè)上的IDM,這樣國內(nèi)的制造、設(shè)計和使用才能上下聯(lián)動,協(xié)同發(fā)展,共同解決資金、工藝、設(shè)計、產(chǎn)品和市場等問題。也只有這樣政府的大力支持才能起到同步支持、事半功倍的良好效果。也只有這樣才能在存儲領(lǐng)域真正做到中國制造、中國設(shè)計和中國使用,解決國內(nèi)巨大的市場需求和關(guān)鍵的安全考慮。
  
    中央和地方的關(guān)系:國家戰(zhàn)略、央地一體、集中力量、扶持龍頭、長久支持
  
    與馬拉松對”精神”和”體力”雙重考驗一樣,存儲器考驗的則是技術(shù)和資金。而這個資金規(guī)模則是讓國家大基金也囊中羞澀的數(shù)額!從下面的圖表不難看出,要想與這些國際競爭對手抗衡,起碼要拿出不遜于人家的資本。這場沒有終點的馬拉松,這個沒有盡頭的無底洞,這漫漫無期的持久戰(zhàn)對我們這個后進入者來說只能是“要么大做,要么不做”。
  
    技術(shù)專利來源匱乏,人才團隊組建艱難,資金支持投入高昂,我們作為后進入者,如果想從無到有,由弱變強,則必須上升到國家戰(zhàn)略,而這不是某一個地方政府能夠承擔的責任之重。在這個國際性難題上,我們必須是加強統(tǒng)籌規(guī)劃、實現(xiàn)央地一體;集中資源做大事,整合力量攻存儲。如果趁政策東風,賴國家決心,靠央地支持,合產(chǎn)業(yè)上下,徹底解決這個困擾中國電子產(chǎn)業(yè)多年的難題,迎難而上做存儲的話,那就必須全國上下一盤棋,集中力量支持一“家”:那就是國家統(tǒng)籌規(guī)劃、中央大基金牽頭、協(xié)調(diào)相關(guān)地方、由在存儲領(lǐng)域有過積累的龍頭企業(yè)牽頭,聯(lián)合相關(guān)制造、設(shè)計和系統(tǒng)企業(yè),通過商業(yè)模式創(chuàng)新,組成一個模擬的IDM集團,整合國內(nèi)優(yōu)勢資源,做大做強存儲芯片公司。
  
    “存儲一入深似海,何時盈利誰人知”,產(chǎn)業(yè)規(guī)律使得存儲芯片經(jīng)常大起大落:年年不賺錢,一虧虧三年,而我們?nèi)绻麤Q定做存儲,那么國際競爭對手肯定會通過產(chǎn)能擴張、價格波動等手段大肆打壓,進而中國的存儲芯片很可能是前七八年在盈利的路上“望盡天涯路”。對這個資本投資巨大、回報周期特長的高難產(chǎn)業(yè)來說如果沒有堅定的成功信念、持續(xù)投入的巨額資金、集中力量發(fā)展的決心,那寧可不要踏上這個賽場!
  
    存儲難,存儲難,苦無存儲已多年!存儲難,存儲難,探尋存儲多茫然!存儲難,存儲難,發(fā)展存儲幾多關(guān)!存儲難,存儲難,何日成功吾輩盡歡顏?在這沒有終點的馬拉松賽場上,能否出現(xiàn)中國團隊的身影,期待著……